В условной компании маркетолог показывает одну конверсию, руководитель продаж — другую. Оба уверены в цифрах. Калькулятор в конфликт не вмешивается.
Прежде чем исправлять отчёт, проверьте, отвечают ли таблицы на один вопрос.
Уточните, какие сделки считаются
В Битрикс24 есть инструменты CRM-аналитики и разные представления воронки. Их назначение описано в официальной справке. Но название показателя не заменяет описание формулы.
«Сделки, созданные в октябре» и «сделки, закрытые в октябре» — разные наборы. В первом могут быть ещё не завершённые продажи, во втором — обращения прошлых месяцев. Делить результаты одного набора на размер другого без согласованного смысла опасно для выводов.
Напишите паспорт показателя
Укажите:
- числитель и знаменатель;
- событие, по дате которого выбирается период;
- воронки и стадии;
- обработку повторных и тестовых обращений;
- момент, на который взяты данные.
Отдельно договоритесь о возвращённых в работу сделках и смене ответственного. Зафиксируйте валюту и единицы измерения, если сравниваете суммы.
Затем вручную разберите небольшую выборку: одна успешная сделка, отказ, незавершённая и перенесённая между периодами. Каждая должна попадать в расчёт объяснимым способом.
Обсуждайте действие после цифры
Если показатели расходятся, сначала сравните фильтры и определения. Только потом ищите ошибку загрузки или формулы. Исправление подписи иногда полезнее перестройки всей панели.
К результату добавьте вопрос руководителю: какое решение меняется, если показатель вырос? Если ответа нет, возможно, команде нужен другой срез.
Для разговора с QQDev подготовьте два спорящих отчёта и примеры карточек. Через аудит Битрикс24 можно обсудить правила расчёта и источники расхождений. Цель — чтобы на совещании спорили о действиях, а не о происхождении процентов.