Шарттуу компанияда бир сатып алуучу чалды, форманы толтурду жана менеджерге жазды. CRMде үч «жаңы кардар» пайда болду. Маркетинг жеңгендей. Эки кызматкер ага ар башка сунуш жөнөткөнгө чейин.
Базаны тазалоону эрежелерден баштаңыз. Болбосо бириктирүү баскычы башаламандыкты гана ылдамдатат.
Эмнени дубль деп эсептей турганыңызды макулдашыңыз
Битрикс24 телефон же e-mail сыяктуу кайталанган маалыматтарды издей алат. Жөндөө CRM маалымдамасында берилген. Дал келүү карточкаларды текшерүүгө себеп; бир кардар экенин чечүү үчүн контекст керек.
Уюмдун жалпы телефону бир нече байланыш адамына таандык болушу мүмкүн. Бир адамдын кайра сатып алуусу өзүнчө бүтүм болушу ыктымал. Кардарды, контактты жана кайрылууну айырмалаңыз: алардын милдеттери ар башка.
Чакан топтомду карап чыгыңыз
Бир нече шектүү жупту алып, ар биринде төмөнкүлөрдү текшериңиз:
- аты, уюму жана байланыш маалыматтары;
- баарлашуу тарыхы жана активдүү бүтүмдөр;
- жооптуу адамдар жана ачык макулдашуулар;
- сактала турган маалымат.
Бириктирүүдөн мурда негизги жазууну жана күтүлгөн натыйжаны аныктаңыз. Уруксат берилген топтомдо сынап, керектүү маалымат кызматкерлерге жеткиликтүү экенин текшериңиз. Бириктирүү ыкмасын, колдоого алынган элементтерди жана автоматтык режимдин шарттарын өз порталыңыздан караңыз.
Натыйжа түшүнүксүз болсо, жапырт операцияны «болуп калсын» деп баштабаңыз. Адегенде администратор менен маалыматты сактоо жана калыбына келтирүү тартибин макулдашыңыз.
Кайталануунун себебин жоюңуз
Кардар формадан, телефониядан же тышкы тутумдан CRMге кантип келерин байкаңыз. Ар бир байланыш үчүн сураңыз: жаңысын түзүүдөн мурда бар кардарды кантип табат?
Форманы кайра жөнөтүүнү жана бир номердин ар башка жазылышын текшериңиз. Ар бир менеджер өз эрежесин ойлоп таппашы үчүн талаштуу дал келүүнү иштетүү тартибин жазыңыз.
Бир нече дублдун мисалын жана булактардын тизмесин даярдап, QQDev менен Битрикс24 аудитин талкуулаңыз. Бул базаны ай сайын тазалоодон мурда дублдардын себебине көңүл бурууга жардам берет.