Шартты мысал: жаңа CRM көрсетілімінде мәміле бағандармен әдемі жылжиды. Басшыға ұнайды. Ертеңіне компанияның әдеттегі тапсырысына екі орындаушы және жұмыс құрамы өзгерсе келісу қажет екені анықталады. Бұл бұрылыс таныстырылымға кірмеген. Батырмалар іріктеуден өтті, ал бизнес сценарийі сахна сыртында қалды.
CRM — клиенттермен өзара қатынасты басқару жүйесі. Алғашқы жүйені таңдасаңыз да, қазіргі құралмен салыстырсаңыз да, көрсетушіге ыңғайлы жолды ғана емес, өз жұмысыңызды көрсетуді сұраңыз.
Бір әдеттегі тапсырысты әкеліңіз
Жеке деректері алынған сипаттаманы дайындаңыз: өтініш қалай келеді, қандай мәлімет нақтыланады, ұсынысты кім әзірлейді, орындау кімге беріледі және аяқталу деп нені санайды? Қатысушылар мен қажет материалдарды көрсетіңіз.
Бір кездесуде бүкіл компанияны көрсетуге тырыспаңыз. Команда жұмысына әсер ететін жиі сценарийді таңдаңыз. Салыстыруға қатысушылардың бәріне, соның ішінде қазіргі жүйеңіздің маманына бірдей сипаттама беріңіз.
Әртүрлі рөлдерден қараңыз
Әрекеттерді менеджер, орындаушы және басшы атынан жасауды сұраңыз. Қызметкер тапсыру туралы қалай біледі, онымен бірге не алады және нәтиже қайда сақталады — соны көріңіз.
Әрекет қызметкердің әдеттегі құқықтарымен бе, әлде әкімші аккаунтынан көрсетіліп жатыр ма — нақтылаңыз. Толық рұқсатпен ыңғайлы көрсету команда өз рөлінде сол жолды қайталай алатынын дәлелдемейді.
Қолмен жасалатын қадамдарды белгілеңіз. Олар міндетті түрде жаман емес: кейде қысқа растау күрделі автоматтандырудан пайдалырақ. Негізгісі — оны кім және не үшін жасайтынын түсіну.
Бір ыңғайсыз ерекше жағдай қосыңыз
Мысалы, жұмыс орындаушыға берілгеннен кейін клиент құрамын өзгертеді. Өзгеріс қайда тіркелетінін, шешімді кім қабылдайтынын және әріптестер жаңа келісімді қалай білетінін көрсетуді сұраңыз.
Кездесуде күрделі қосымша әзірлемені дереу құруды талап етпеңіз. Дайын сценарий болмаса, ненің баптау, әзірлеу не бөлек тексеру талап ететінін жазыңыз. «Жасауға болады» және «көрсетілген конфигурацияда жұмыс істейді» екі бөлек қорытынды болып қалсын.
Қырғызстандағы бизнес үшін өз тілдеріңізді, жұмыс сағаттарыңызды және нақты байланыс арналарыңызды қосыңыз. Нақты қосылымдар мен функциялардың қолжетімділігін өзгенің порталынан көшірмей, таңдалған аймақ пен тариф үшін растау қажет.
Салыстыру нәтижесін жазыңыз
Әр маңызды әрекетті белгілеңіз: көрсетілді; баптау қажет; әзірлеу қажет; әлі расталмаған. Жанына тәуелділіктерін сақтаңыз: тариф, қосымша, құқықтар, сыртқы жүйе және жауапты тарап.
Битрикс24 CRM-нің бастапқы мүмкіндіктері ресми нұсқаулықта сипатталған. Оны сұрақтарға бағдар ретінде қолданыңыз, ал қажет жолды нақты конфигурацияда тексеріңіз. Нұсқаулық өз сценарийіңізді тексеруді алмастырмайды.
Қазіргі жүйе негізгі әрекеттерді орындап, мәселе тапсыру ережесі не оқытуда болса, толық көшу қажет болмауы мүмкін. Мәзір тармақтарының санын емес, келесі пайдалы қадам мен оның тәуелділіктерін салыстырыңыз.
QQDev Битрикс24 енгізеді. Енгізу беті арқылы Битрикс24-те сценарийді тексеруді, қазір басқа бағдарлама қолданылса да, талқылауға болады. Бір әдеттегі тапсырыс пен бір ерекше жағдайды әкеліңіз: бұл «барлық мүмкіндікті» көрсетуді сұрағаннан гөрі әңгімеге көбірек негіз береді.