Шартты мысал: қызметкер чатқа «шығын материалдары керек» деп жазады. Басшы реакция қояды, сатып алушы лайық нұсқаны тапсырады, ал алушы «Мен басқасын айтқанмын» дейді. Бәрі адал әрекет етті, бірақ әркім сатып алудың өз нұсқасын келісті.
Автоматты тапсырыс батырмасынан емес, өтінім жолынан бастаңыз. Битрикс24-те мұндай сценарийді смарт-процесс арқылы ұйымдастыруға болады: бұл өз өрістері, кезеңдері және құқықтары бар бапталатын карточкалар жиыны. Құралдың қолжетімділігі тарифке тәуелді.
Алдымен қажеттілікті сипаттаңыз
Карточкаға сатып алынатын зат, өлшем бірлігімен саны, мақсаты, қажет мерзімі және бастамашы керек. Ауыстыруға рұқсат болса, лайық баламаның өлшемдерін жазыңыз. Тауар сілтемесі пайдалы, бірақ талап сипаттамасын алмастырмайды.
Сұрауды кім нақтылай алатынын көрсетіңіз. Сатып алушыға «бұрынғыдай» дегенді болжатпаңыз, әсіресе бұрын басқа адам тапсырыс берсе.
Шешім мен орындауды ажыратыңыз
Түсінікті жолдың мысалы: «Қажеттілікті нақтылаймыз», «Шешім күтілуде», «Тапсырыс беруге рұқсат», «Алу күтілуде», «Алынды». Бұл — баптауға ұсыныс, өнімнің дайын міндетті үлгісі емес.
Әр ауысуға жауаптыны белгілеңіз және қандай растау қажет екенін түсіндіріңіз. Келісілген қажеттілік тапсырыс берілді дегенді білдірмейді. Берілген тапсырыс қажетті мөлшердің алынғанын дәлелдемейді.
Шешімнен кейін зат, сан не шарт өзгерсе, қандай өзгеріс қайта келісуді қажет ететінін алдын ала анықтаңыз. Әйтпесе келісілген бір қорап байқалмай шағын қоймаға айналады.
Процестің орнын таңдаңыз
Смарт-процестердің ресми сипаттамасында карточкалар, кезеңдер және байланыстар көрсетілген. Клиент тапсырысымен байланысты сценарийге CRM-дегі смарт-процесті қарастыруға болады. Бөлімнің ішкі жұмысына цифрлық жұмыс орнын бөлек бағалаңыз. Таңдалған құралдардың өз порталыңызда қолжетімділігін тексеріңіз.
Құқықтарды баптаңыз: бастамашыға, келісушіге және сатып алушыға әртүрлі әрекет пен көріну қажет болуы мүмкін. Роботтар хабарландыруға көмектеседі, бірақ ауысу ережелері мен қолжетімділікті қатысушылардың әдеттегі аккаунттарынан тексеру керек.
Нақты тапсырыссыз сынақ өткізіңіз
Сынақ өтінімін жасап, нақтылау, бас тарту, келісуден кейінгі өзгеріс және ішінара алу жолынан өтіңіз. Сценарий тексерілгенше нақты төлем мен жеткізушіге тапсырыс жіберуді қоспаңыз.
Тапсырыс берілген және алынған сан арасындағы айырма қайда көрінетінін, оны кім талдайтынын тексеріңіз. Ішінара жеткізу мүмкін болса, бір «алынды» белгісі қалдықты жасырмауы тиіс.
Қырғызстандағы команда үшін валюталарды, бірліктерді және құжат атауларын келісіңіз. Жұмыс карточкасы өздігінен бухгалтерлік құжатқа, қойма есебіне не жеткізушімен байланысқа айналмайды: бұл шекаралар мен есеп бағдарламасымен алмасу бөлек қаралады.
QQDev Битрикс24 енгізеді. Енгізу беті арқылы сатып алу өтінімінің жолын талқылауға болады: нені келісу, орындауды кімге беру және алуды қалай растау керек. Бастауға пайдалы материал — қатысушылары келісімді қазір әртүрлі түсінетін, жеке деректері алынған бір сатып алу мысалы.