Шарттуу мисал: администратор кутуну кошуп, бүтүмдөн катты көрүп, жөндөө бүттү деди. Менеджер аны көрбөйт. Ал эми башка бөлүмдөгү кесиптеш ашыкча контекст алды. Администратор аркылуу бир текшерүү бүт команданын ишин сүрөттөбөйт.
Почтаны CRM менен интеграциялоо кат алышууну иш жазуулары менен байланыштырат. Кошуудан мурда кимге чындап жетүү керек экенин аныктап, кадимки кызматкер ролдору менен текшериңиз.
Кутуну жана кардар карточкасын бөлүңүз
Почта кутусуна жетүүнү жана CRMде сакталган каттын көрүнүшүн өзүнчө текшериңиз. Аларды бир эле уруксат деп эсептебеңиз.
Битрикс24тө каттын көрүнүшү байланышкан элементтерге жетүүгө көз каранды. Мисалы, бүтүм менен байланышка тиркелсе, экөөнү тең текшерүү керек. Бул CRM почтасы тууралуу расмий суроолордо түшүндүрүлгөн.
Порталыңыздагы чыныгы жөндөөлөрдү, укуктарды жана тариф чектөөлөрүн тактаңыз. Бир кат көрүнсүн деп бүт бөлүмгө кеңири укук бербеңиз.
Ролдорду жана окуу катын даярдаңыз
Катышуучуларды атаңыз: жооптуу менеджер, ишти кабыл алган кесиптеш, жетекчи жана башка багыттын кызматкери. Ар бир ролго күтүлгөн аракетти жазыңыз: катты көрүү, жооп берүү, суроону өткөрүү же жетүү болбоо.
Кардардын сырлары жок көзөмөлдөнгөн окуу катын колдонуңуз. Чыныгы сатып алуучуларга жапырт жөнөтүп жөндөөнү текшербеңиз. Тест жөнөтүү тартибин команда ичинде макулдашыңыз.
Кыргызстандагы компания үчүн окуу сценарийине көнүмүш тилдерди жана түшүнүктүү шарттуу кардар аттарын кошуңуз. Жетүүнү текшерүү каттын мазмунун божомолдоого көз каранды болбосун.
Жолду ар башка роль менен өтүңүз
Алууну, туура карточкага сактоону жана ар бир уруксат берилген катышуучунун катты ачышын текшериңиз. Сценарийге кирбеген кызматкер ашыкча жетүү албаганын өзүнчө текшериңиз.
Андан кийин кардарды кесиптешке өткөрүүнү жана каттын туура эмес байланышын караңыз. Байланышты ким оңдойт? Мурунку жана жаңы жооптуу эмнени көрөт? Өзгөртүү укуктарын да текшерип, окуу укугунан божомолдобоңуз.
Кат көрүнбөсө, адегенде анын байланыштарын жана укуктарын талдаңыз. Администратор укугун «почтаны оңдоонун» универсалдуу жолу кылбаңыз.
Иш эрежесин бекитиңиз
Процесске кайсы куту колдонуларын, жөндөөгө ким жооптуу экенин, ким кире аларын жана көйгөй болсо кайда кайрылууну жазыңыз. Команданын түзүмү өзгөргөндөн кийин окуу текшерүүсүн кайталаңыз.
Керектүү маалыматты гана талкуулаңыз: бүт кат алышууну жалпы чатка жөнөтүү CRMде кылдат коюлган чектерди бузушу мүмкүн.
QQDev Битрикс24 киргизүүгө жана кызматкерлерди иш сценарийлерине окутууга жардам берет. Киргизүү бетинде почтаны кошууну жана ролдорду текшерүүнү талкууласа болот. «Ким кайсы катты көрүшү керек» схемасын даярдаңыз — бул «баарына жетүү бериңиз» дегенден пайдалуураак.