Шарттуу мисал: менеджер үлгү менен сунуш түзөт. Баары тыкан, бирок жогоруда башка компаниянын реквизиттери, товар сабында туура эмес бирдик турат. Автоматташтыруу катаны кооз таңгак менен тез көбөйттү.
Документтин үлгүсү — система маанилерди койгон даяр түзүлүш. Макетти да, ар маанилүү маанинин булагын да текшерүү керек. Кемчиликсиз толтурулган карточкадагы бир ийгиликтүү натыйжа күнүмдүк ишке даярдыкты билдирбейт.
Ар маанинин булагын көрсөтүңүз
Битрикс24тө өз үлгүңүзгө талаалар символдук коддор аркылуу коюлат. Түзүү расмий колдонмодо сүрөттөлгөн. Талааны окшош аты үчүн гана тандабаңыз: кайсы элементтен жана байланышкан жазуудан алынарын тактаңыз.
Өз компанияңыздын жана кардардын маалыматын ажыратыңыз. Бир тарапта реквизиттин бир нече варианты болсо, тандоо эрежесин текшериңиз. Бош же ката баштапкы жазууну кооз жасалгалоо оңдобойт.
Ар башка сыноо карточкаларын чогултуңуз
Толук маалымат эле жетишсиз. Милдеттүү эмес маанинин жоктугун, узун атты, бир нече товар сабын, ар башка бирдикти жана кардардын уруксат берилген варианттарын текшериңиз. Ашыкча кардар маалыматын көчүрбөй, ойдон чыгарылган сыноо маалыматын колдонуңуз.
Кыргызстандагы компания үчүн керектүү тилди, валютаны, күн форматын жана макулдашылган реквизит курамын текшериңиз. Стандарттуу макет менюда бар болгону үчүн эле ылайыктуу эмес.
Акыркы файлды караңыз
Документ түзүп, алуучу чындап ала турган форматты ачыңыз. Сап өтүүлөрүн, товар таблицасын, сандарды, бош саптарды жана коюлбай калган коддордун жоктугун текшериңиз. Керек болсо басып чыгаруу көрүнүшүн да караңыз.
Документ түзүү колдонмосунда карточкадан түзүү жана натыйжаны жүктөө сүрөттөлгөн. Өз порталыңызда курал, үлгү жана керектүү укуктардын жеткиликтүүлүгүн текшериңиз.
CRM экранындагы сумманы текшерүү менен чектелбеңиз: акыркы файлда макулдашылган маалымат болушу керек. Баштапкы маалымат өзгөрсө, туура документ тандалганын жана кайра түзүү тартиби түшүнүктүү экенин текшериңиз.
Үлгүнүн ээсин дайындаңыз
Талаа, реквизит же каталог өзгөргөндө макетти ким жаңыртып, текшерерин көрсөтүңүз. Кийинки редактор текшерүүнү нөлдөн баштабаш үчүн сыноо мисалдары менен күтүлгөн натыйжаларды сактаңыз.
Жапырт колдонуудан мурда кадимки кызматкерден документ түзүп, кыска текшерүү тизмесинен өтүүнү сураңыз. Табылган каталар талдангандан кийин гана кардарга жөнөтүүнү кошуңуз.
QQDev Битрикс24 киргизет. Киргизүү бетинде макулдашылган маалыматтан документ түзүүнү талкууласа болот. Жеке маалыматсыз үлгү алып келип, кайсысы автоматтык толорун, кайсысы кызматкер чечимин талап кыларын белгилеңиз.