Шартты мысал: менеджер үлгімен ұсыныс жасайды. Бәрі ұқыпты, бірақ жоғарғы бөлікте басқа компания реквизиттері, тауар жолында қате бірлік тұр. Автоматтандыру қатені әдемі қаптамамен тез көбейтті.
Құжат үлгісі — жүйе мәндерді қоятын дайын пішін. Макетті де, әр маңызды мәннің шығу тегін де тексеру керек. Мінсіз толтырылған карточкадағы бір сәтті нәтиже күнделікті жұмысқа дайындықты білдірмейді.
Әр мәннің дереккөзін көрсетіңіз
Битрикс24-те өз үлгіңізге өрістер символдық кодтар арқылы қойылады. Құру ресми нұсқаулықта сипатталған. Өрісті ұқсас атаумен ғана таңдамаңыз: қай элемент пен байланысқан жазбадан алынатынын нақтылаңыз.
Өз компанияңыз бен клиент мәліметтерін ажыратыңыз. Бір тарапта бірнеше реквизит нұсқасы болса, таңдау ережесін тексеріңіз. Бос не қате бастапқы жазбаны әдемі безендіру түземейді.
Әртүрлі сынақ карточкаларын жинаңыз
Тек толық дерек жеткіліксіз. Міндетті емес мәннің жоқтығын, ұзын атауды, бірнеше тауар позициясын, әртүрлі бірлікті және клиенттің рұқсат етілген нұсқаларын тексеріңіз. Артық клиент дерегін көшірмей, ойдан шығарылған сынақ мәліметін қолданыңыз.
Қырғызстандағы компания үшін қажет тілді, валютаны, күн пішімін және келісілген реквизит құрамын тексеріңіз. Стандартты макет мәзірде бар болғаны үшін ғана лайық емес.
Соңғы файлды қарап шығыңыз
Құжат жасап, алушы шынымен алатын пішімді ашыңыз. Тасымалдарды, тауар кестесін, сандарды, бос жолдарды және қойылмаған кодтардың жоқтығын тексеріңіз. Қажет болса, басып шығару көрінісін де қараңыз.
Құжат жасау нұсқаулығында карточкадан қалыптастыру және нәтижені жүктеу сипатталған. Өз порталыңызда құрал, үлгі және керек құқықтардың қолжетімділігін тексеріңіз.
CRM экранындағы сомамен шектелмеңіз: соңғы файлда келісілген мәліметтер болуы керек. Бастапқы дерек өзгерсе, дұрыс құжат таңдалғанын және қайта қалыптастыру тәртібі түсінікті екенін тексеріңіз.
Үлгі иесін белгілеңіз
Өрістер, реквизиттер не каталог өзгергенде макетті кім жаңартып, тексеретінін көрсетіңіз. Келесі редактор тексеруді нөлден бастамас үшін сынақ мысалдары мен күтілген нәтижелерді сақтаңыз.
Жаппай қолданудан бұрын әдеттегі қызметкерден құжат жасап, қысқа тексеру тізімінен өтуін сұраңыз. Табылған қателер талданғаннан кейін ғана клиентке жіберуді қосыңыз.
QQDev Битрикс24 енгізеді. Енгізу бетінде келісілген деректерден құжат жасауды талқылауға болады. Жеке дерексіз үлгі әкеліп, қайсысы автоматты толуы, қайсысы қызметкер шешімін талап ететінін белгілеңіз.