Шартты мысал: компания жаңа CRM таңдап, содан кейін ғана ескі базаны шығарды. Байланыстар орнында, бірақ қай сату қай компанияға тиесілі және тіркелген құжаттар қайда екені түсініксіз. Шабадан жиналды; тұтқасы үйде қалды.
Экспорт — жүйеден деректерді файлға немесе басқа қолдау көрсетілетін тәсілмен алу. Жаңа CRM таңдамас бұрын батырманың барын ғана емес, қажет жұмыс мәнмәтінін қалпына келтіруге болатынын тексерген пайдалы.
Не сақталуы керегін тізіңіз
Клиенттерді, мәмілелерді, тауарларды, құжаттарды, байланыс тарихын және аяқталмаған әрекеттерді бөлек жазыңыз. Әр топ жаңа жүйеде жұмысқа керек пе, әлде қолжетімді мұрағат жеткілікті ме — анықтаңыз.
Қазіргі өнімнің ресми мүмкіндіктерін тексеріңіз: деректердің әр түрі әртүрлі тәсілмен және шектеумен шығарылуы мүмкін. Тек байланыстар кестесіне қарап «бәрін» көшіруге уәде бермеңіз.
Экспортты рұқсат етілген құқықтармен дайындайды. Алдын ала талқылауға бүкіл базаны ортақ чатқа жібермей, дербес деректері алынған шағын мысал қолданыңыз.
Жазбалардың байланысын қараңыз
Идентификатор — жазбаның тұрақты нөмірі. Екі компанияның атауы бірдей болса, олармен сатуды сенімді байланыстыруға атау жеткіліксіз.
Оқу іріктемесіне бірнеше мәмілесі бар клиентті және бірнеше тауары бар мәмілені қосыңыз. Байланыстар түсінікті ме, қайталанған жолды бөлек нысаннан ажыратуға бола ма — тексеріңіз. Маманнан сәйкестендіру ережесін сипаттауды сұраңыз.
Қырғызстандағы компания үшін қолданылатын тілдерді, телефон және күн пішімдерін қосыңыз. Файл көшірмесін ашып, таңбалар мен мәндердің дұрыс оқылатынына көз жеткізіңіз.
Кестені толық резервтік көшірмеге теңемеңіз
Тіркемелерді, хаттарды, пікірлерді және автоматтандыру баптауларын бөлек тексеріңіз. Не мазмұн ретінде шықты, не ескі жүйеге сілтеме болып қалды? Қолжетімділік өзгерсе, сілтеме ашыла ма?
Битрикс24 CRM деректерінің экспорты ресми нұсқаулықта сипатталған. Өрістер құрамы, сүзгілер және құқықтар нәтижеге әсер етеді; шектеулерді тариф пен жазба түріне қарай тексереді. Бұл барлық CRM бірдей экспорттайды деген уәде емес, нақты өнім шарттарын оқу қажеттігінің мысалы.
Көшу шешімін тексеруден кейін қабылдаңыз
Таңдалған құрал оқу іріктемесін қалай қабылдап, қажет байланыстарды сақтайтынын көрсетуді сұраңыз. Келесі кезеңге сынақ импорты пайдалы.
Тарихтың бір бөлігі стандартты тәсілмен көшпесе, қолдау көрсетілетін баламалар мен мұрағатты талқылаңыз. Кейде құрамы белгісіз деректермен көшкеннен, қазіргі жүйені сақтап, үдерісті жақсартқан дұрыс.
QQDev Битрикс24 енгізеді. Енгізу бетінде басқа жүйеден өтуді және көшіру шекарасын талқылауға болады. Қажет нысандар тізімін және дербес деректері алынған экспорт мысалын әкеліңіз: бұл көшу міндеттемесі емес, тексерудің негізі.